1565 год. Темные и старые времена. Правление Грозного. Древняя Русь, растерзана голодом и войной. Во всем правителю кажется измена и предательство. Его слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть в главе страны врага. Главный закон для них — государь. Единственный, кто восстал против царской власти и опричных мук — митрополит Филипп, лучший друг детства самого Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву. Это противостояние расскажет о том, на что была способна Русь и в падении и в величии духа.

Жанна замечает тревожащие ее изменения в родном доме. Ее внешность начинает изменятся, но никто вокруг этого не замечает. Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с выходом ее новой книги, но сама она знает, что что-то другое, более волнующее имеет место быть. Фотограф ее матери отсылает Жанну в Италию на поиски одной женщины. И там, преобразовавшись в другую женщину, РозаМарию, она наконец-то поймет странный секрет ее истинной сущности.